远洋集团获银团合作委员会撑捏 境外债处治加快

7月18日，远洋集团(03377.HK)透露境外债务处治的又一要紧领路，远洋已认真得到境外银团合作委员会成员(占境外银团贷款及同质双边贷款本金总和的约50%)对重组决策主要条件的甘心，已有主要债权东谈主签署重组撑捏条约(“RSA”)，为举座决策的通过提供弥留保险。远洋集团暗示，本次银团合作委员会的撑捏与RSA的坚定，是公司境外债务激动的一个弥留里程碑，远洋对此暗示感谢，并邀请更多债权东谈主加入RSA，共同推动重组决策的扩张。

公告初度透露了远洋境外债务重组决策，共粉饰债务本金56.36亿好意思元。该决策尊重各境外债权东谈主的优先劣后规章和法律结构，向债权东谈主提供新单据或新贷款、强制可颐养债券、新永续债动作重组对价，在远洋可承债才气范围内最猛进程地研究境外债权东谈主的利益，决策相对求实、可操作性较强。

决策透露，远洋将面向债权东谈主刊行年利率3%的22亿好意思元新债，并提供全面概述的增信保险。远洋提供了多项境外财富的抵质押或其他形势的增信、拟新加多家景外主体担保、提供多个境内财富的收益权增信、以及多笔大额应收款和股权长投的收益权增信，透清晰远洋对境外债务重组的忠心。剩余债务金额可置换为两年期无息强制可转债，在重组见效后的商定时代选拔转股，或在见效后满24个月时沿路转股。债权东谈主也可选拔新永续债动作替代项。

远洋集团暗示，曩昔几个月，公司一直与债权东谈主保捏竖立性对话，以竣事稳健各方利益的境外债重组决策，决策经由与讼师和安逸计帐分析师的多方扣问与多轮论证，旨在公道公正的前提下，最大化债权东谈主的价值回收，同期为公司竖立永久可捏续的成本结构，为改日规画与发展创造更为有益的环境。